1. "Wiggle Wiggle" 2:09 2. "Under the Red Sky" 4:09 3. "Unbelievable" 4:06 4. "Born in Time" 3:39 5. "T.V. Talkin' Song" 3:02 6. "10,000 Men" 4:21 7. "2 × 2" 3:36 8. "God Knows" 3:02 9. "Handy Dandy" 4:03 10. "Cat's in the Well" 3:21
Całkowity czas: 35:21
skład:
Bob Dylan – acoustic guitar, electric guitar, piano, accordion, harmonica, vocals, production
Additional musicians:
Kenny Aronoff – drums;
Sweet Pea Atkinson – backing vocals;
Rayse Biggs – trumpet;
Sir Harry Bowens – backing vocals;
David Crosby – backing vocals;
Paulinho Da Costa – percussion;
George Harrison – slide guitar;
Slash - guitar "Wiggle Wiggle";
Bruce Hornsby, Elton John – piano;
Randy "The Emperor" Jackson – bass guitar;
Al Kooper – Hammond organ, keyboards;
David Lindley – bouzouki, guitar, slide guitar;
David McMurray – saxophone;
Donald Ray Mitchell – backing vocals;
Jamie Muhoberac – Hammond organ;
Jimmie Vaughan, Stevie Ray Vaughan, Waddy Wachtel, Robben Ford – guitar;
David Was – backing vocals, production;
Don Was – bass guitar, production
"Under The Red Sky" ukazał się 11 września 1990 roku. I muszę Wam powiedzieć, że jest to jednya płyta Dylana, której nie mam na półce. Myślę, że nic się nie wydarzy, jeśli też tej płyty nie będziecie mieli.